株式会社ポート

営業担当者ごとに提案力に差があり、組織的なボトムアップに課題を感じていた

保有し続けた場合や途中で売却した場合など、様々な局面に応じたシミュレーション資料を誰でも簡単に出力できるようにした

平均で成約件数が1.8件/月アップ、かつ資料作成時間が大幅に短縮できたことで残業時間が大幅に削減された。導入から10営業日ほどで本番稼働。

組織が拡大するタイミングで社内のコンプライアンス体制が構築できておらず、営業担当者ごとに提案プランに大きな差が生じていた

PORTにデフォルトで搭載されている資料のほか、社内のオリジナル資料を新たに作成。リスクシナリオについても金利や賃料の変動など社内の基準を設定し、顧客に認識のギャップが生じない体制を構築した。

事前に購入後のリスクに対する理解が深まったことでクレーム対応に割く時間がほぼなくなった。追加で購入したいという要望も増加。導入7日間ほどで本番稼働（オリジナル資料のリリースが約1か月）。

アポの準備など事務系作業が多く、慢性的な残業が発生していた

販売資料の作成や周辺事例の出力、顧客管理機能による営業の進捗管理を導入

ローンの組み方の変更希望や賃貸に住み続けた場合との比較など、さまざまな局面に応じた最適な資料があらかじめ備わっているため商談準備が格段に楽になり営業活動に集中できる時間と体力が確保できるようになった。導入3営業日で本番稼働。